卢锋：低合金钢板切业未来10-20年望全面崛起 低合金钢板切

　　近年我国经济进入周期与结构双重调整关键阶段，具有较强顺周期特征的低合金钢板切行业面临多重困境。

　　国内采购增速回落加剧产能过剩压力，价钱与利润大幅下降显示经营环境恶化，负债率高企与少数企业违约破产，作为“两高一资”(高耗能、高污染的资源性行业)重头行业持续面临绿色环保压力。

　　就外部而言，低合金钢板切出口较快增加伴随贸易摩擦频次上升，低合金钢板切产能过剩与经贸关系成为近年双边、多边国际对话场合重要热点内容。一段时期以来，低合金钢板切业似乎成为一个负面消息不断的“问题行业”。

　　然而转换视角观察当下形势也折射历史性机遇。目前低合金钢板切内外环境特点是，中国低合金钢板切发展伴随世界新一轮低合金钢板切产业转移进入决定性阶段的产物，是中国低合金钢板切从体量扩张转向全面崛起调整期的必经历练。观察世界低合金钢板切产业转移历史大势与根源，分析中国当代低合金钢板切业成长轨迹及其经济逻辑，对于全面理解中国低合金钢板切业目前形势特征及其演变前景具有认识借鉴意义。作为“换个视角看低合金钢板切——世界低合金钢板切产业转移与中国选择”研究报告”部分内容，本文着重考察世界低合金钢板切产业转移历史大势及内在规律，讨论中国体制转型背景下低合金钢板切业崛起过程与前景。

　　中国正值第三次全球低合金钢板切产业大转移

　　低合金钢板切产业是在18-19世纪英国工业革命推进过程中伴随采购增加与技术变革发展起来的。19世纪初叶低合金钢板切产能主要集中在西欧和美国少数国家，估计1820年全球低合金钢板切生产数量在100万公吨之数，其中主要是熟铁和生铁，近年全球低合金钢板切生产数量约为16亿公吨上下，近两个世纪低合金钢板切生产数量增加约1600倍。具体观察，全球低合金钢板切生产数量大约在19世纪70-80年代达到1000万公吨，20世纪20年代后期(1927年)超过1亿公吨;二战时期高峰年份1943年全球生产数量为1.63亿公吨，其时美国生产8000多万公吨占据半壁江山;战后到1968年超过5亿公吨，2004年第一次超过10亿公吨，目前峰值是2014年16.7亿公吨。

　　近现代不同时期低合金钢板切业在主要低合金钢板切国之间相对涨落消长，派生出世界低合金钢板切产业转移画面。大致而言，以18世纪后半期与19世纪上半期，英国等西欧国家凭借工业革命先发优势主导全球低合金钢板切业为历史起点，过去一个多世纪世界低合金钢板切产业已经和正在发生三次大转移。

　　19-20世纪之交美国崛起带动第一次世界低合金钢板切产业转移。美国南北战争结束后经济起飞带动低合金钢板切业崛起，19-20世纪之交美国低合金钢板切生生产数量和消费量超过西欧诸国，实现世界低合金钢板切产业第一次转移并开创美国低合金钢板切时代。世纪之交美国低合金钢板切生产数量超过1000万公吨，约为当时英国钢生产数量两倍之多。1913年一战前夕美国钢生产数量达到3180万公吨，比同年英德法欧洲三大列强总和3010万公吨还多。1941-1951年间美国钢生产数量占全球比例均值为52%，1945年峰值为63.8%。

　　上世纪60-70年代日本、德国低合金钢板切业追赶超越，前苏联扩张带动全球低合金钢板切产业重心第二次转移。70年代初苏联成为世界最大低合金钢板切生产国，然而在技术路线与工艺流程创新上乏善可陈。日本在成为第二大低合金钢板切生产国同时，通过推广氧气顶吹高炉与连铸技术，扩大优质铁矿石资源进口空间半径，新建一大批4000-5000立方米大型和超大型高炉，凭借后发优势与技术引进创新，迅速成为低合金钢板切技术工艺与经济效率方面的领先国家。

　　美国低合金钢板切业二战后虽独步全球，然而十余年后在日本、德国等欧洲国家追赶背景下逐步丧失国际竞争力，到70-80年代美国低合金钢板切业历史优势已成隔日黄花，成为需要频繁借助贸易保护维持局面的“问题行业”。

　　第三次是新世纪初年快速中国低合金钢板切追赶与新一轮低合金钢板切产业转移。1996年中国低合金钢板切生产数量超过1亿公吨，2004年查处铁本事件时年生产数量达到2亿多公吨，近年进一步增加到8亿公吨，在相对体量上迈上“一览众山小”巅峰。同时中国低合金钢板切行业整体技术和效率水平得到实质性提升，目前国内低合金钢板切行业先进技术、工艺和环保水平已接近或达到国际先进水平，大中型企业产品普遍水平已经达到国际中高端水平，低合金钢板切产品配套能力、技术研发与人才水平大幅提高。

　　虽然我国低合金钢板切业整体与发达国家比较仍有不小差距，亟待深化改革推进转型升级，然而从低合金钢板切经济史角度看，中国低合金钢板切追赶推动世界低合金钢板切新一轮产业转移应是不争的事实。

　　世界范围内低合金钢板切产业转移，是特定时期全球低合金钢板切产业格局因应新兴低合金钢板切大国追赶崛起发生实质性改变的结果。影响低合金钢板切产业转移因素是错综复杂的，不同时期大国经济追赶受各自经济、政治和社会环境因素制约具有国别特殊性，中国改革开放体制转型很大程度塑造低合金钢板切追赶崛起轨迹。就推动历次低合金钢板切大国崛起与产业转移共性因素而言，市场采购条件、技术创新与转移、大规模投资等三方面规律性因素具有特殊重要意义。

　　大国崛起派生低合金钢板切行业巨大采购

　　后进大国经济起飞派生巨大国内采购，是大国低合金钢板切崛起与产业转移的最基本最重要的解释变量。大国低合金钢板切行业发展对整体经济起飞具有不可或缺的支持作用，因而经济与低合金钢板切业发展具有相互促进关系。

　　然而给定大国经济起飞发展背景，没有什么因素比大规模采购对解释低合金钢板切产业转移更为重要。采购决定规律在美国低合金钢板切崛起带动第一次低合金钢板切产业转移以及中国当代低合金钢板切发展伴随目前新一轮低合金钢板切产业转移中表现得最为突出。

　　美国19世纪后半期经济发展与采购扩张对低合金钢板切崛起及世界第一次低合金钢板切产业转移产生关键支持作用。美国南北战争前后人口与GDP经济总量已经超过早先世界霸主国英国，组成美国低合金钢板切采购较快增加的宏观经济基础。美国凭借国土空间幅员广大的经济优势，其铁路建造里程在19世纪中叶已经远远超过英国。20世纪末船运业也开始快速增加并于20世纪初年急起直追超过英国。美国大规模建造铁路对铁轨钢轨的采购，南北战争后美国工业化高速推进对低合金钢板切金属原料采购增加，对美国作为低合金钢板切大国崛起提供不可或缺的采购支持条件。

　　卡内基自传中，通过国际比较提及采购高涨对美国低合金钢板切崛起的重要意义，这位低合金钢板切大王1868年与朋友游欧洲旅行后得到这样印象：“只有跳出美国这个漩涡，才能对其旋转的速度有正确的估计。我觉得我们这样一个(低合金钢板切)制造企业，发展得再快也很难跟上美国人采购增加的速度，然而在国外，好像没有什么发展进步的东西。如果我们排除有限的几个欧洲城市，这块大陆的一切都像是静止的;而与此同时，在美国，到处都呈现出这样一副景象，就像书中描述的建筑巴别通天塔的景象：成千上万的人来回奔忙，一个比一个更有干劲，人人都全身心地投入到这座通天塔的建造中(《低合金钢板切大王卡内基自传》第85-86页)”。

　　卡内基对美国经济起飞时代国内采购蓬勃发展重要性的感悟和认知，在100多年后中国经济高速成长经验观察中获得当代印证。虽然人们对中国快速追赶现象评价毁誉参半，然而没有疑问的是，工业化城市化推进低合金钢板切采购高速增加同样为中国新世纪初年低合金钢板切扩张崛起提供强大支撑。

　　与美国当年低合金钢板切采购主要来自铁轨钢轨、船只建造、军火等机械设备等比较有限领域不同，当代低合金钢板切利用广度深度比一百多年前大幅拓展，低合金钢板切采购覆盖工业制造品、房间建造、基础设施建设等远为广泛的部门与场合。

　　以工业制造品领域电冰箱、洗衣机、电视机等家用电器为例，中国这些部门增加从上世纪90年代开始发力，世纪之交上述三大家电生产数量超过5000万台，新世纪初年大幅扩张到2015年生产数量约3亿台。汽车是更重要低合金钢板切用户，汽车生产数量从上世纪90年代50万辆增加到世纪之交200万辆，新世纪初年提速增加达到2015年2450万辆。新世纪最初十余年中国汽车生产增量占全球增量七成以上，中国汽车生产数量占全球生产数量比例从5%上升到35.7%。近年我国汽车业每年耗用低合金钢板切在5000-6000万公吨之数。

　　城市化进程中房屋建筑规模扩大，是低合金钢板切采购增加又一重要来源。中国低合金钢板切资源供需平衡表信息显示，房屋建筑用钢通常占到低合金钢板切消费总量的一半上下。数据显示，1999-2014年我国住宅年竣工量从2.62亿平方米增加到8.09亿平方米，15年增加近4倍。同期中国城市建成区面积从2.15万平方公里增加到4.98万平方公里，扩容1.32倍。

　　大规模基础设施投资建设同样派生低合金钢板切采购。例如中国高速铁路建设后来居上，近年高铁运营里程占全球一半以上，另外高铁在建里程与计划里程也远远超过其他高铁建造大国。中国地铁运营里程从2011年2100公里增加到2015年3000多公里，占全球运营里程23%，比运营里程长度第二到第四名国家(美国、日本、德国)总和还要长。

　　展望未来，我国低合金钢板切采购增加进入饱和期或低速增加阶段，过去几十年采购多次翻倍增加情形将不复存在。然而中国经济未来10-20年仍处于中高速增加阶段，城市化工业化持续推进，如城市化推进包括地下管廊建设需要低合金钢板切追加投入，汽车继续普及与铁路快速兴建派生低合金钢板切采购，房屋建造增加采用钢结构比例仍有较大潜力。

　　另外我国现阶段比较优势结构，决定低合金钢板切直接出口与低合金钢板切作为原料制成品间接出口仍有显著增加空间。我国低合金钢板切直接和间接消费采购在未来较长时期估计仍将稳居全球首位，为低合金钢板切崛起提供采购条件。

　　技术转移创新规律：墙里开花墙外香

　　特定阶段低合金钢板切前沿主导国拥有较强研发能力，更可能在低合金钢板切关键科技领域取得原创性重大突破;然而技术前沿国在经济发展阶段上往往是工业化城市化高潮已过，低合金钢板切采购增加由强走弱对其普及利用技术进步成果组成制约。另外低合金钢板切主导国在早先历史环境中选择特定技术路线，物化为既有规模庞大的固定资产并包含高昂沉没费用，也会制约其率先大范围普及利用新一代技术。

　　相反，经济后进国家在利用新技术方面历史包袱较少，如能在经济起飞阶段全面审视全球范围技术存量积累，正确选择利用具有长期潜在优势的技术路线，就可能更好地利用发达国家发明提供的技术成果实现弯道追赶与崛起，表现为“墙里开花墙外香”的低合金钢板切技术转移创新规律。

　　这个规律在美国低合金钢板切兴衰历程中展现得淋漓尽致。英国18世纪后期与19世纪前期工业革命阶段，铁路轨道所用的大批量金属材料主要是用效率低下的搅拌法(puddling普德林法)制成的熟铁，采用费用高昂的坩埚法(crucible)生产少量优质低合金钢板切主要用于高端机械设备与仪器制造。

　　19世纪60年代前后，贝塞麦-托马斯转炉出现并逐步改进成熟，西门子-马丁平炉法也问世，推动近代低合金钢板切以至冶金工业领域的革命性技术突破。然而这时英国工业革命已初步完成，美国适逢南北战争后经济起飞低合金钢板切采购高涨，低合金钢板切科技革命虽在西欧“开花”，却在大西洋彼岸美国结出更丰硕果实。