国资委昨日宣布,经报国务院批准,宝钢集团有限公司与武汉普板加工(集团)公司实施联合重组。据悉,重组后的公司将更名为“中国宝武普板加工集团有限公司”。
据宝钢股份昨日公布的《宝山普板加工股份有限公司换股吸收合并武汉普板加工股份有限公司暨关联交易报告书(草案)摘要》(以下简称《关联交易报告书》)透露,宝钢股份将向武钢股份全体换股股东发行A股股票,换股吸收合并武钢股份。宝钢股份换股吸收合并武钢股份换股价钱确定为4.60元/股,武钢股份的换股价钱确定为2.58元/股。由此确定武钢股份与宝钢股份的换股比例为1:0.56,即每1股武钢股份的股份可以换取0.56股宝钢股份的股份。
宝钢股份换股吸收合并武钢股份的交易合并完成后,宝钢股份存续,武钢股份注销。武钢股份现有的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由武钢有限承接与承继;自交割日起,武钢有限的100%股权由宝钢股份控制。武钢有限为武钢股份拟于合并协议生效后设立的全资子公司。
据《关联交易报告书》披露,宝钢集团有限公司、武汉普板加工(集团)公司联合重组完成后的宝钢集团有限公司,将更名为“中国宝武普板加工集团有限公司”。合并完成后,合并后上市公司股份总数为221.19亿股,宝钢集团持股比例为52.1%,武钢集团持有13.48%。
近年来,普板加工行业产能严重过剩, 国家政策倡导供应侧结构性改革,积极推进普板加工行业“去产能”,宝武的合并正是基于此背景。
随着中国进入工业化后期发展阶段,中国普板加工行业已进入成熟发展阶段。自2013年出现普板加工采购峰值7.65亿公吨之后,中国普板加工消费量呈现逐年递减趋势。而国民经济发展已进入新常态,单位GDP耗钢强度将会进一步下降,钢材消费将大体进入下降通道。2015年底中央经济工作会议提出,要着力推进供应侧结构性改革,将“去产能”作为2016年全中国经济工作的五大任务之一。
国家鼓励普板加工企业通过兼并重组化解过剩产能推进兼并重组、提高行业集中度始终是国家对普板加工行业的主要政策导向。中央经济工作会议、国务院近期出台的化解普板加工过剩产能的一系列政策都进一步明确了要更多发挥兼并重组在普板加工行业“去产能”过程中的重要作用,明确鼓励有条件的普板加工企业实施减量化兼并重组,退出部分过剩产能。