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从供需平衡的角度预测2016年杭州市场螺纹钢价格走势_16Mn钢板加工网

时间:2016-3-18 9:07:04  作者:  来源:  查看:367  评论:0

从供需平衡的角度预测2016年杭州市场螺纹钢价钱趋势

2016-03-17 16:25

简述:

1、2015年杭州市场15家主导钢厂(约占市场整体螺纹钢资源投放90%)共销售螺纹钢683.25万公吨,预估杭州主要地区全年消费螺纹钢800万公吨,整体杭州区域(包括富阳、临安、余杭等)全年消费螺纹钢1000万公吨。

2、2015年杭州7、8和9月消费量最好,月度销量超过70万公吨。

3、2016年预测市场整体供应量可能会减少,预计全年15家钢厂供应量在650万公吨。

4、2016年预测市场整体采购量可能会减少,预计全年杭州主要地区全年消费量在760万公吨,杭州区域在950万公吨。

5、考虑供需关系,预计2016年杭州价钱底部可能高于2015年。

6、其他因素,唐山世园会对于整体市场心态影响较大,世园会导致唐山地区大面积停产助推市场上行。此外,供应侧改革去产能化步伐快慢可能会导致上游钢厂供应量发生变化。

表1:2015年15大钢厂月度销售量(单位:万公吨)

2015年杭州主要钢厂月度销售量
钢厂名称 钢厂1 钢厂2 钢厂3 钢厂4 钢厂5 钢厂6 钢厂7 钢厂8 钢厂9 钢厂10 钢厂11 钢厂12 钢厂13 钢厂14 钢厂15 合计
2015年1月 4 8.5 3.5 2.6 10.2 3.5 1.8 4.8 2.5 1.4 1.4 1.1 1.20 1.1 2.4 49.975
2015年2月 10.2 6.5 2.1 2.8 2.1 1.2 1.4 4.2 2.2 0.75 0.8 1.3 1.00 0.8 0.6 37.9
2015年3月 7.8 5.9 3.6 3.1 6 3 2.6 6.3 2.8 1.6 1.4 1.2 2.20 1 1.8 50.325
2015年4月 6.8 7.2 3 3.6 11.2 3.2 3.4 6.3 2.2 2.1 2 1.2 2.30 1.6 2.1 58.2
2015年5月 4.6 9.0 3.6 3.6 7.2 3.5 3.6 9.8 2 1.6 2 2 2.70 2 1.5 58.7
2015年6月 2.8 9.0 4.3 2.6 3.6 3 2.3 8.8 1.8 1.5 1.4 2.4 2.40 2 1.8 49.7
2015年7月 10.2 9.4 3.2 3.1 15.6 3.1 0.5 8.8 2.1 1.7 1.3 2.4 2.30 2 1.7 67.375
2015年8月 9.6 9.4 3.5 1.6 8.6 2.8 1.6 10.6 2.8 1.4 1.4 2 2.50 2 1.7 61.475
2015年9月 6.8 11.9 3.6 3.2 8.2 2.9 2 9 4.4 2 2 2 3.00 2.8 2.6 66.425
2015年10月 9 11.7 3 3.6 8 3.1 1.7 8.8 2.5 1.8 1.9 1.8 2.80 2 1.6 63.3
2015年11月 7.5 12.7 2.3 3.8 7 3.8 1.6 6 2.2 1.8 1.7 1.5 2.30 1.9 1.3 57.375
2015年12月 10.5 15.3 5.5 3.8 6.5 3.3 0.8 7.6 0 1.4 1.5 1.8 2.40 1.6 0.5 62.5
合计 89.8 116.4 41.2 37.4 94.2 36.4 23.3 91 27.5 19.05 18.8 20.7 27.10 20.8 19.6 683.25

数据来源:上海爱钢钢材事业部浙赣部

一、基本因素分析

表2:2015年15大钢厂杭州年度销售量(单位:万公吨)

钢厂名称

2015年年度销售量

2016年1月销售量

2016年(预计)

钢厂1

89.80

5

钢厂2

116.40

13

-

钢厂3

41.20

4

+

钢厂4

37.40

3

钢厂5

94.20

8

钢厂6

36.40

3.5

钢厂7

23.30

0.05

-

钢厂8

91.00

5

-

钢厂9

27.50

0

+

钢厂10

19.05

1.35

钢厂11

18.80

0.7

钢厂12

20.70

1.5

+

钢厂13

27.10

2.6

钢厂14

20.80

1.5

钢厂15

19.60

0.45

合计

765.25

52.15

-

数据来源:上海爱钢钢材事业部浙赣部

1、供应方面

钢厂2供应量可能会减少,主要钢厂2在延续2015年的经营思路,积极拓展其钢厂所在地附近销售市场,其在周边区域承接了大量公路和地铁项目,2016年将会进入建设高峰期,资源将会得到有效消化。

钢厂3供应量可能会增加,主要是其2016年出口量可能会减少,其资源不得不投放在国内市场,因此杭州本地供应量可能会增加。

钢厂7供应量可能会减少,主要是其经营不正常,目前了解从去年年底开始停产后,复产可能要到今年4月,但是由于其经营状况的原因,2016年生产数量必将小于2015年,因此其对本地市场供应量也可能减少。

钢厂8供应量可能会减少,主要是其2016年代加工其他钢厂产品,其自身品牌资源生产可能会大幅减少,因此也会减少对于本地市场投放。

钢厂9供应量可能会增加,主要是其去年年底整体搬迁,导致11月和12月其市场投放量为零,搬迁前期也有所减量。但是2016年3月以后将会全面生产,搬迁后其技术设备更为先进,可能会增加对于本地市场的投放量。

钢厂12供应量可能会增加,主要是其2016年年度,新投产一座高炉,其生产能力将会显著增高,为了消化产能,对于本地资源投放可能会增加。

另外,山东A钢厂由于去年年底开始复产,盘螺资源在春节前后已经在本地消化,今年春节后螺纹钢可能会分流到本地,供应量可能会增加。

2、采购方面

表3:2016年月度消费量预测(单位:万公吨)

时间

2015年月消费量

2016年(预计)

1月

55.975

52.15

2月

43.9

-

3月

57.325

+

4月

65.2

+

5月

65.7

+

6月

55.7

-

7月

73.375

-

8月

67.475

-

9月

74.425

-

10月

71.3

+

11月

65.375

+

12月

69.5

+

合计

765.25

-

数据来源:上海爱钢钢材事业部浙赣部

今年9月初G20峰会将会在杭州召开,6月起部分工程可能会开始停工,因此市场在停工期间部分区域采购可能会完全停滞,采购量大减,预计每个月市场消费量会减少30万公吨,整体消费量因为停工可能会减少80万公吨。

1月消费量略微降低,主要是今年春节同比去年时间略有提前,部分工程停工所致,但是降幅不大,足以说明重点工程为了保障G20峰会,工程放假时间很晚。

2月消费量下降,主要2016年春节为2月8日,处于2月份中间,因此受春节因素影响很大,多数工程可能暂停施工。

3、4、5月消费量将会显著上升,月将会全面进入G20峰会建设高峰期,有消息称目前在建工程要求在6月底之前必须交付使用,因此今年3、4、5月将会是杭州建设高峰期,尤其是交通道路等市政工程,因此螺纹钢采购量也会明显增加。

6、7、8、9月消费量将会显著下降,6月可能是工程收尾阶段,因此6月对于螺纹钢的采购可能就会下降,而7月和8月可能会因为G20峰会而停产,因此7月和8月消费量可能会显著下降。而9月可能仍旧会停工几天,因此采购量也可能下降。

10、11、12月消费量将会显著上升,一方面G20峰会9月结束以后,受会议停工的工程可能会紧急施工,确保工程如期完成,对于螺纹钢的采购量可能会增加;另一方面,G20会议结束后,杭州马上会进入“亚运”周期,届时亚运拉动的市场采购将会逐步释放,对于螺纹钢的消费将会明显增加。

3、库存方面

表4:2015年杭州五大仓库月末库存

仓库名称

崇贤库

仁和港

谢村

管家漾

三里洋

合计

2015年1月

5.4

5.9

3.8

2.7

1.6

19.4

2015年2月

12

10.4

5

4

2.2

33.6

2015年3月

14.2

11.6

9.5

7.6

1.6

44.5

2015年4月

11.1

9.1

8.6

6.6

2.3

37.7

2015年5月

13.4

9.3

6.8

8.6

2.5

40.6

2015年6月

13.4

10.9

9.1

8.1

2.4

43.9

2015年7月

10.3

8.9

9.6

7.1

1.9

37.8

2015年8月

7.2

4.8

7.6

5.9

1.9

27.4

2015年9月

7.5

6.2

5.5

5.3

1.7

26.2

2015年10月

7.2

5.1

4.5

5.5

1.3

23.6

2015年11月

12.2

1.8

1.5

5.8

1.1

22.4

2015年12月

9.5

0.6

3

6

2

21.1

数据来源:上海爱钢钢材事业部浙赣部

二、外部因素

1、唐山世界园艺博览会将于2016年4月29日至10月份在唐山市南湖公园举办。唐山作为我国钢铁重镇,也是污染严重的城市之一,为了给世界人民塑造“都市与自然•凤凰涅槃”印象,唐山必将在环保方面投入重要的力量,随之而来的可能是唐山地区一定范围内钢厂大面积的限产停产。因为这次会议时间长,唐山地区钢铁产能大,唐山地区钢厂停产限产必将对于全中国钢材供应量产生明显影响,降低整体市场供应。

2、供应侧改革,裁汰僵尸企业,去产能。日前国务院发布《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》。大体目标为“从2016年开始,用5年时间再压减粗钢产能1亿-1.5亿公吨,行业兼并重组取得实质性进展”,基本原则为“坚持市场倒逼、企业主体,坚持地方组织、中央支持,坚持突出重点、依法依规”。2015年市场价钱长期单边下跌,导致部分中西部和北方的钢厂经营面临较大困难,亏损而减产和停产成为僵尸企业,在《意见》指导下,僵尸企业退出市场的情况将会导致本地主要供应钢厂资源出现分流。但是2016年价钱相比2015年较高,部分钢厂可能会重新复产导致资源供应增加。

二、价钱预测

表5:2016年供需价钱预测

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综合2016年供需来看,全年受G20峰会影响较为严重,钢厂可能会根据G20会议进度调整发货量,下游采购也会因为G20峰会减少而出现阶段性变化。整体预计2016年杭州螺纹钢绝对价钱高于2015年。



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